Bank of America Merrill Lynch
Bank of America è una delle principali istituzioni finanziarie a livello internazionale che opera in oltre 40 paesi offrendo ad una clientela ampia e diversificata, costituita da clienti individuali, piccole e medie imprese, società internazionali e governi locali, una integrata gamma di prodotti e servizi finanziari e di gestione del rischio.
Bank of America Merrill Lynch è il logo con cui si identifica la divisione dei servizi di Global Banking e delle transazioni di mercato, integrando in modo completo servizi e prodotti di “Global Corporate and Investment Banking” e “Global Markets”: Bank of America Merrill Lynch è così in grado di soddisfare le esigenze di clienti istituzionali, società e governi locali, combinando una conoscenza approfondita delle dinamiche locali con la propria expertise internazionale.
La Banca vanta una esperienza quasi centenaria nel mercato EMEA, dove è presente dal 1922. Attiva in Italia fin dagli anni Sessanta, Bank of America Merrill Lynch è in grado oggi di offrire un’intera gamma di attività di investment banking e coporate banking, dalla consulenza strategica, ai servizi di finanziamento, alla raccolta di capitali azionari e obbligazionari, alla gestione del rischio, a soluzioni finanziarie innovative per una grande varietà di istituzioni finanziarie e aziende italiane.
Nel corso degli ultimi anni, Bank of America Merrill Lynch ha consolidato la propria leadership nel ruolo di advisor, finanziatore e sottoscrittore di capitale e debito obbligazionario, contribuendo al successo di numerose tra le più rilevanti transazioni del panorama italiano a livello corporate e finanziario.
In M&A, la Banca ha ricoperto un ruolo fondamentale nella costituzione del fondo Atlante, nella fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano, nella fusione tra Fiat e Chrysler, nell’acquisizione di Grand Marnier da parte di Campari, nell’acquisizione di Rhiag da parte di LKQ, nell’acquisizione dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) da parte del consorzio Bain Capital/Advent International/Clessidra, nella vendita di B&B Italia a Investindustrial, nella vendita di WDF a Dufry da parte di Edizione e nella riorganizzazione delle attività in Sud America del Gruppo Enel (Enersis), la vendita del portafoglio di impianti fotovoltaici di First Reserve (SunReserve) a Tages.
Nell’ambito dell’Equity Capital Markets, la Banca si conferma tra gli operatori più attivi in Italia. Con riferimento alle Offerte Pubbliche Iniziali, Bank of America Merrill Lynch ha gestito, ad esempio, l’ingresso in Borsa di società quali Poste Italiane, OVS, Moncler e Brunello Cucinelli.
La Banca ha anche storicamente guidato i più importanti aumenti di capitale; come ad esempio l’aumento del Monte dei Paschi di Siena, che ha raccolto circa 3mld di euro e di Banca Carige, per un controvalore di 850mln di euro nel 2015, oltre che, quest’anno, l’aumento per circa 1mld di euro di controvalore del Banco Popolare.
La Banca vanta anche un ruolo di leadership nei collocamenti accelerati, grazie anche al recente collocamento di azioni Enel per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un controvalore di 2,2mld di euro, al collocamento di azioni Mediaset per conto di Fininvest per un controvalore di 380mln di euro e al collocamento di azioni Galp per conto di Eni per un controvalore di 325mln di euro. Bank of America Merrill Lynch, attualmente impegnata con il ruolo di advisor del Ministero delle Finanze nel processo di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, ha ricevuto l’incarico di gestire la cessione di una seconda tranche di azioni di Poste Italiane oltre alla futura ricapitalizzazione di BMPS.
Mantenendo il suo ruolo di leadership nell’accompagnare gli emittenti italiani sui mercati dei capitali statunitensi, la Banca si è affermata anche come uno dei più attivi e rispettati partecipanti nel mercato europeo e nel settore dei finanziamenti.
La Banca ha partecipato alle più importanti transazioni avvenute in Europa tra cui il rifinanziamento bancario inaugurale da EUR2.5 miliardi per Ferrari e la premiata emissione di debutto (non rated); il prestito ponte per una emissione High Yield da EUR1.6 miliardi sottoscritto da Pirelli; l’accordo di Tax Equity di USD500 milioni per Enel negli Stati Uniti; numerose emissioni obbligazionarie per società quali FCA Bank, Terna e Eni nonchè la transazione di debutto in EUR da parte di PartnerRe ed un esericzio innovativo di liability management per Snam.
La Banca possiede inoltre una piattaforma globale di gestione della tesoreria e lavora, tra le altre, con le più importanti case di moda italiane. Nel settore delle istituzioni finanziarie, la Banca può essere considerata il punto di riferimento per gli emittenti periferici, avendo partecipato in tutte le più recenti transazioni subordinate per le maggiori controparti italiane tra cui la prima emissione sul mercato istituzionale da Ottobre 2013 in formato Tier2 per Unicredit cosi’ come entrambe (e le uniche) operazioni sul mercato subordinato da parte di Intesa Sanpaolo: il primo Additional Tier1 in Euro e un Tier2 emesso sul mercato USD.
